С поред анализ на Berylls by AlixPartners, автомобилните производители може да изпитват затруднения с доставките чак до 2028 г.
Напрежението при доставките ще остане високо през 2027 г. и началото на 2028 г., тъй като производителите на полупроводници дават приоритет на приложенията, свързани с изкуствения интелект, което води до дефицит на чипове памет. Същевременно се засилва конкуренцията за производствения капацитет при печатните платки, тъй като технологичните компании си осигуряват доставки години напред – това се посочва в анализ на Berylls by AlixPartners.
„Това все още не е недостиг на полупроводници, сравним с този от 2021 г.“, отбелязват от AlixPartners. „Става въпрос за избирателен недостиг, засягащ предимно по-стари технологии, които автомобилният сектор не може бързо да замени.“
Анализът на AlixPartners се появява в момент, когато германският доставчик за автомобилната индустрия Aumovio (бивше подразделение на Continental) предупреди, че цените на полупроводниците ще скочат рязко през следващата година.
Причината е бурното търсене от страна на центрове за данни, обслужващи изкуствен интелект, което дава на производителите на чипове по-голяма възможност да диктуват цените.
Влиянието на търсенето, свързано с AI, се очаква да „експлодира“ през 2027 г., заявиа Клаус Бауер, временен финансов директор на Aumovio, по време на разговор с анализатори на 5 ноември. Според него центровете за данни за AI изкупуват наличностите в такива обеми и на такива цени, с които автомобилните компании трудно могат да се конкурират, като определи динамиката на разходите като „смайваща“.
Този нов недостиг разкрива уязвимост в индустрия, която все още се възстановява от глобалната криза с чиповете през 2021 г. По оценки на AlixPartners, тогава кризата е коствала на сектора $210 млрд. приходи и е довела до загуба на производство от над 11 милиона превозни средства.
Производителите на чипове памет може да предпочетат продукти с висока добавена стойност, предназначени за изкуствен интелект, пред по-старите технологии за памет, посочват от AlixPartners. Икономическите условия са по-благоприятни за клиентите в сферата на AI, тъй като техните чипове могат да генерират повече от два пъти по-високи приходи за единица продукция.
Автомобилните производители са уязвими, тъй като продължават да зависят от по-стари технологии. Тези компоненти са интегрирани в съществуващите автомобилни платформи и не могат лесно да бъдат заменени, обясняват от AlixPartners. Автомобилните производители не могат просто да купуват чипове или печатни платки от друг доставчик, защото автомобилните части изискват обширна валидация и квалификация.
„Наличният глобален капацитет следователно не е същият като наличния автомобилен капацитет“, казват от AlixPartners
Печатните платки се очертават като втора уязвимост на веригата за доставки. Наличността им може да стане също толкова важна за производството на превозни средства.
Производството на сървъри с изкуствен интелект увеличава търсенето на сложни, многослойни печатни платки. Големите клиенти с AI осигуряват продукцията на цели азиатски заводи за печатни платки в продължение на няколко години. Това кара автомобилните доставчици потенциално да се конкурират за оставащия капацитет. Цената на основните материали за платките се е увеличила със 70% между 2025 и 2026 г. Около 94% от световното производство на печатни платки е концентрирано в Азия, като Китай представлява 60%, се казва в анализа.
С течение на времето ще се появи друг риск за доставките на чипове, каза AlixPartners. Софтуерно дефинираните автомобили все повече ще консолидират функции в централни и домейн контролери, разчитайки на усъвършенствани 5 nm, 3 nm и евентуално 2 nm процесори. Това означава, че автомобилната индустрия все повече ще се конкурира с компаниите за изкуствен интелект за капацитет на пластините, казаха от AlixPartners.
Ускорителите на изкуствен интелект могат да генерират от 20 до 100 пъти повече приходи на завършен чип, отколкото автомобилните изчислителни системи на чип, което дава на компаниите за изкуствен интелект значително по-голям икономически простор за осигуряване на този оскъден капацитет.